[併購]日月光公開收購矽品 懶人包

2015/08/21 

日月光宣布，將自2015年8月24日起，以每普通股新台幣45元公開收購矽品已發行之普通股
預定之最高收購數量為矽品公司普通股779,000,000股
約當於矽品公司已發行　普通股股份總數之25%

矽品當日回應：事前並不知情


2015/8/28
矽品董事會決議通過與鴻海策略聯盟，換股比例為鴻海普通股1股換發矽品普通股2.34股
雙方將各自發行新股，進行股份交換，鴻海將取得矽品共840,600,000股普
通股，佔矽品增資後約21.24%之股權；矽品將取得鴻海共359,230,769股普
通股，佔鴻海無償配股及本次增資發行新股後約2.20%之股權


2015/8/28
矽品董事會決議通過於10/15召開股東臨時會
討論事項：(1) 修訂「公司章程」部分條文 (2) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文


2015/09/18
日月光公佈矽品股東累計參與公開收購應賣之普通股數達156,546,720股
已超過預定之最低收購數量155,818,056股(5%)，公開收購條件已成就。


2015/09/22
日月光公佈矽品股東參與應賣股數更達到 11.47 億股，超過 7.79 億的最高收購上限，日月光將按比例向應賣股東收購
日月光將取得矽品 24.99% 股份，新聞報導中國人壽、富邦人壽、新光人壽皆參與應賣欲出清持股


2015/10/15
矽品預計臨時股東會通過修改公司章程，提高額定資本額，完成與鴻海策略聯盟案，日月光取得的 24.99% 股份，在矽品發行新股後將只剩下 19.69%

但矽品提的兩項議案未能爭取過半出席股數支持並未通過

2015/12/11
矽品召開重大訊息記者會宣布將透過私募增資的方式引進紫光集團，同意紫光以每股 55 元新台幣參與此次應募，股數 1,033 百萬股，金額總計 568 億新台幣，然該協議仍需取得股東以及相關監管單位同意。
增資後紫光將擁有矽品 24.9% 股權，紫光將取得矽品一席董事，並強調將遵守台灣法規，不介入公司之經營，而日月光才在日前順利以每股 45 元現金收購價、總計 352 億順利取得矽品 24.99%  股份，成為矽品大股東，矽品引進紫光，要與日月光相抗的意味相當明顯。

2015/12/22
日月光宣布，自12/29日起到明年2/16日止，預計以每股55元或美國存款憑證每單位275元，第二次公開收購矽品普通股24.71%股權，將手中矽品持股比重拉升到49.71%


2016/02/04
日月光宣布因應台灣公平會3/3號的審理時程，延長公開收購矽品期間到 3 月 17 日


2016/03/16
公平會委員會議今天決定，因疑點未釐清，決議繼續審查，等於17日前未做出決定，第二次公開收購案形同破局。


2016/03/23
公平會 23 日做出決議，日月光公開收購案於 105 年 3 月 17 日屆期未取得公平會不為結合禁止之確認，故本結合案已無實施之可能，公平會中止審議。


2016/03/29
日月光自 3 月 25 日起連續 5 買矽品股份，砸下高達 137.12 億元買下矽品約 25.8 萬張股份。
累計日月光已砸下 487.68 億元，持有矽品 103.7 萬張股份，持股比重已達 33.28%。
有報導表示，日月光連續 5 次增加矽品持股，主要是向法人或是基金透過盤後鉅額交易方式增加持股。
日月光增加持股矽品比重到接近 33.33%，若持股超過 1/3，需再向公平會申報日月光與矽品結合案程序。但由於日月光再度進行公開收購矽品未果，須在 1 年之後才能向金管會申請公開收購。


2016/04/28
封測大廠矽品 28 日在召開法說會前，正式透過證交所的公告宣布，將撤銷與中國紫光集團的私募案。
有人認為，當時林文伯找來中國紫光私募這招，為的就是拉抬矽品股價，築高收購門檻， 使日月光無法砸下大錢收購，進一步知難而退。


2016/05/30
日矽兩家公司敲定簽署合組產業控股公司，雙方簽署共同換股備忘錄，達成新控股公司將是日月光每1股普通股換新控股公司0.5股普通股；
矽品則是每1股換發55元的現金對價。新設控股公司同時取得日月光和矽品100%股權，日月光和矽品屬於平行兄弟公司，維持各自公司存續。
新設控股公司將在台灣證券交易所掛牌上市，美國存託憑證於紐約證券交易所掛牌。
日月光與矽品議定的換股備忘錄中，矽品每1股換發的55元現金對價，已包括矽品即將配息的3.8元。